Den australienska spelutvecklaren av online slotsspel Aristocrat Leisure Limited har satsat stort på att köpa upp nätcasinospelutvecklaren och spelplattformsleverantören Playtech plc i en affär värd 5 A$ miljarder (cirka 31,9 miljarder SEK). I en ansökan inskickad till Australian Stock Market ASX framgår det att det börsnoterade företaget rekommenderat kontanterbjudande på 5 A$ miljarder vilket skulle innebära 58 % premium på alla aktier vid avslutningspris på marknaden.
Playtechs styrelse har enhälligt rekommenderat att aktieägarna röstar igenom erbjudandet på 5680 pence per aktie. Stängningspriset under fredagen den 15:e oktober låg på 429 pence per aktie.
Med sina egna pengar bakom rekommendationen åt de andra aktieägarna så har Playtechs direktörerna med sina egna aktier röstat starkt för erbjudandet .
Aristocrat har avsiktsförklaringar från toppaktieägare inklusive Playtechs största aktieägare (troligen då T. Rowe Price) som kommer att leverera 63,4 miljoner aktier vilket skulle utgöra 20,7 % av alla resterande aktier i Playtech. Medan det brukar vara en dragkamp bland toppaktieägare så har den amerikanska investeringsjätten T. Rowe Price gått om företagets grundare och den andra vanliga toppaktieägaren Tedi Sagi sedan mars 2018.
Uppköpet kommer att finansieras med befintliga kontanter (1,1 $ miljarder) och en ny Term Loan B-utfärdande på cirka 2,8 $ miljarder samt genom att höja det egna kapitalet (1,3 $ miljarder).
Enligt expertkällor såsom Australian Financial Review så har Goldman Sachs och UBS också gett sig in på marknaderna med 1,3 A$ miljarder insamlat åt Aristocrat. Höjningen pågår under ett så kallat avståelseerbjudande med detaljhandelsfokuserad handelsstruktur.
Mäklare vid firmorna arbetar redan med att höja kapitalet under måndagsmorgonen med över 8 % i rabatt åt fondförvaltare.
Aristocrat sa att uppköpet skulle påskynda den australienska speljättens tillväxtsstrategi kort- och långsiktigt samtidigt aktieägarna skulle få hållbart mervärde.
Tar vara på EU:s lukrativa digitala spelmarknader
Aristocrat hoppade först in på spelmarknaden genom att släppa några av sina populära landbaserade casinospel i digitalt form först under 2011. Online slotsspelen släpptes först av NextGen – en annan australiensk online slotsspelsutvecklare. NextGen är numera en del av Scientific Games via Sci-Games uppköpet av NYX som i sin tur NYX köpt upp NextGen.
Från att kontrollera en hel plattform och utveckla spel i flera decennier så är de digitala europeiska spelmarknaderna mycket värdefulla för Aristocrat att ta vara på härnäst utan att det skulle krocka med deras andra marknadssegment. Snaitech Group som är Playtechs italienska B2C-spelverksamhet är en mycket viktig bidragande faktor i det hela.
Aristocrat CEO Trevor Croker sa att: “Den föreslagna fusionen skulle föra samman Aristocrats världsklassiga spel och kund- och marknadsvänliga relationer med Playtechs industriledande globala RMG-plattform och europeiska B2C-närvaro.
“Den kombinerade gruppen skulle då kunna erbjuda ett brett spelutbud med fullständiga lösningar för spelkunder från hela världen såväl som sömlösa spelupplevelser med starkt fokus på delat socialt ansvarstagande och innovation.
“Dessutom skulle verksamheten att kunna positioneras för att låsa upp hållbara aktieägarvärden genom att maximera möjligheter på det snabbväxande digitala RMG-marknadssegmentet i takt med att fler spelmarknader legaliseras såsom i bland annat Nordamerika.
“AAtt lägga slå ihop Playtechs kunniga team med Aristocrats etablerade styrkor och flyt skulle skapa en riktig industriledare inom den globala RMG-sfären särskilt gällande våra B2B-förmågor.”
Affären väntar fortfarande på godkännande från majoriteten av Playtechs aktieägare som utgör minst 75 % av det fullständiga värdet av alla aktier såväl som godkännande från övriga vedertagna myndigheter involverade i sådana här slags uppköpsaffärer.
Aristocrats aktiehandel på ASX-börsen stoppades inför avtäckandet och fortsätter igen den 21:a oktober efter att rättighetserbjudandet nått ett bestämt avslut med öppning och stängning två dagar innan inräknat.
Källa: Aristocrat launches US$2.9 billion bid to acquire online platform provider Playtech, IAG. Hämtad: 2021-10-18.
Källa: Recommended cash offer for Playtech plc, launch of A$1.3 billion Entitlement Offer and Trading Update, Australian Stock Exchange. Hämtad: 2021-10-18.
